100 perusahaan manajemen kekayaan teratas 2022

Beranda »Pillarwm» Perusahaan Manajemen Kekayaan Terbaik » Pillarwm » Best Wealth Management Firms

Manajemen kekayaan & nbsp yang terbaik & nbsp; nbsp; firma? Krisis adalah masa ketika banyak dari gagasan kami yang terbentuk sebelumnya diuji jika tidak sepenuhnya terbalik. Apa yang kita pikirkan tiba -tiba menjadi dipertanyakan. Manajemen Kekayaan tidak berbeda. Jika Anda adalah individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dengan lebih dari $ 10 juta dalam aset likuid, & nbsp; klik di sini untuk membaca panduan kami tentang cara menemukan manajer kekayaan.

Menemukan perusahaan manajemen kekayaan terbaik untuk mengelola aset Anda dalam masa pensiun bukanlah sesuatu yang harus dilihat. Temukan cara mengidentifikasi perusahaan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan tujuan keluarga Anda - klik tombol untuk meminta panduan komprehensif gratis kami.

Daftar peringkat 10 teratas dari perusahaan manajemen kekayaan terbesar di dunia

Pillar Wealth Management memiliki lebih dari 60 tahun pengalaman gabungan dalam menawarkan layanan penasihat fidusia kepada individu yang memiliki $ 5 juta hingga $ 500 juta dalam aset likuid. & NBSP; klik di sini untuk mengatur konsultasi gratis dengan kami.

Daftar isi

• Daftar peringkat 10 teratas dari perusahaan manajemen kekayaan terbesar di dunia
• Apa itu manajemen kekayaan, dan apakah saya membutuhkannya?
• Perusahaan mana yang memiliki kinerja 10 tahun terbaik?
• Perusahaan Manajemen Kekayaan Terbaik 2022
• Jadi, apakah perusahaan manajemen kekayaan terbesar adalah pilihan yang tepat?
• Panduan Utama untuk Menemukan Penasihat Kekayaan Terbaik
• Beberapa kata terakhir

Dalam artikel ini, kami membahas apa yang dilakukan manajer kekayaan dan bagaimana perusahaan manajemen kekayaan terbaik beroperasi.

Di perusahaan manajemen kekayaan terbaik, tugas manajer kekayaan adalah untuk mengamankan standar hidup Anda dan masa depan finansial Anda, sesuatu yang Anda kerjakan sangat keras untuk setiap hari dalam hidup Anda.

Memenuhi tanggung jawab ini membutuhkan proses pemikiran praktis, manajemen risiko yang baik, kontrol biaya yang wajar, dan sikap proaktif (bukan reaktif). Perusahaan manajemen kekayaan terbaik, yang menanamkan kualitas -kualitas ini dalam proses mereka, cenderung keluar relatif tanpa cedera dari krisis besar. Mereka yang tidak membangun suatu proses dan lebih tepatnya mengikuti strategi generik yang paling menderita.

Untuk mengetahui perusahaan manajemen kekayaan mana yang memiliki kinerja 10 tahun terbaik, mana yang merupakan salah satu perusahaan manajemen kekayaan terbaik, apa itu manajemen kekayaan dan apakah Anda membutuhkannya, kami telah menyiapkan panduan berikut.

Kami akan mencoba dan menjawab semua ini & nbsp; pertanyaan & nbsp; di bawah ini, dalam apa yang kami anggap sebagai panduan utama untuk menemukan manajer kekayaan terbaik. & Nbsp; Bagi Anda yang memiliki lebih dari $ 5 juta dan hingga $ 500 juta, kami sarankan Anda mengunduh ini memandu.

Siapakah 5 penasihat keuangan teratas?

Menurut Majalah Barron, sumber utama berita keuangan, 5 penasihat keuangan teratas adalah Gregory Vaughn, Lyon Polk, Mark T. Curtis, Brian Pfeifler, dan Karen McDonald.

Manajemen Manajemen Investasi mana yang terbaik?

Di antara perusahaan manajemen investasi terbaik adalah Vanguard Group, Fidelity, UBS, Schwab, dan Blackrock. Banyak perusahaan kecil dianggap terbaik dari sudut pandang klien mereka.

Bagaimana cara memilih perusahaan manajemen kekayaan yang baik?

Anda dapat membuat daftar pendek dari internet dan jaringan Anda. Tanyakan kepada perusahaan dalam daftar Anda tentang layanan mereka, pendekatan investasi mereka, dan hubungan mereka dengan klien.

Kapan saya harus mempekerjakan manajer kekayaan?

Anda harus menyewa seorang manajer kekayaan jika Anda memiliki aset yang perlu dikelola, tetapi Anda merasa membosankan, atau Anda merasa berinvestasi terlalu membingungkan dan kompleks, atau Anda memiliki terlalu banyak aset untuk dikelola sendiri.

Apa itu manajemen kekayaan, dan apakah saya membutuhkannya?

Perusahaan mana yang memiliki kinerja 10 tahun terbaik?

Perusahaan Manajemen Kekayaan Terbaik 2022

Jadi, apakah perusahaan manajemen kekayaan terbesar adalah pilihan yang tepat?

Karakteristik ini adalah salah satu perbedaan utama antara penasihat keuangan generik dan manajer kekayaan.

Manfaat bekerja dengan salah satu perusahaan manajemen kekayaan terbaik adalah bahwa satu entitas menangani semua aspek kehidupan keuangan Anda untuk Anda. Dan bahkan jika manajer kekayaan Anda bukan ahli di bidang tertentu, maka ahli yang tepat dapat dilibatkan oleh manajer kekayaan Anda untuk tujuan tertentu. Tapi, Anda masih akan berurusan dengan hanya satu manajer kekayaan.

Kedua, penasihat keuangan cenderung melayani akun dari semua ukuran. Karena itu, mereka mungkin tidak diposisikan ideal untuk menangani portofolio senilai beberapa juta dolar. Akun bernilai tinggi memiliki nuansa sendiri. Oleh karena itu, manajemen mereka membutuhkan seseorang yang berpengalaman dalam menangani ukuran akun besar.

Poin lain yang patut dicatat adalah bahwa beberapa penasihat keuangan adalah pakar domain. Oleh karena itu, Anda mungkin harus melibatkan layanan dari beberapa ahli tersebut untuk menangani berbagai aspek keuangan Anda. Berurusan dengan masing-masing dari mereka bisa memakan waktu. Selain itu, masing -masing penasihat tersebut mungkin tidak bekerja secara terkoordinasi.

Terakhir, manfaat penting dari melibatkan salah satu perusahaan manajemen kekayaan terbaik adalah Anda mendapatkan rencana khusus yang cocok untuk situasi Anda. Pendekatan yang dipersonalisasi berarti bahwa manajer kekayaan dapat menyesuaikan upayanya agar sesuai dengan kebutuhan Anda.

Tidak ada pemotong kue, satu formula-untuk-semua strategi. Anda mungkin terkejut mengetahui berapa banyak perusahaan penasihat "nama besar", bahkan di antara perusahaan manajemen kekayaan terbaik, cukup meniru-luang rencana keuangan yang sama untuk banyak klien mereka. Itu benar -benar mengejutkan mengingat fakta bahwa situasi keuangan setiap orang unik dan berbeda. Manajemen Kekayaan adalah salah satu bidang di mana standardisasi tidak bekerja dengan baik untuk klien.

Kami berharap bahwa sekarang, Anda mulai menemukan jawaban atas pertanyaan "Apa itu manajemen kekayaan, dan apakah saya membutuhkannya?"

Jika Anda adalah seseorang yang memiliki beberapa juta dolar hingga beberapa ratus juta dolar dalam aset yang dapat diinvestasikan likuid, dan jika Anda membutuhkan satu entitas untuk membuat dan melaksanakan rencana keuangan yang memenuhi impian, tujuan Anda, dan mengamankan gaya hidup Anda, maka kekayaan Anda Manajemen adalah untuk Anda, dan salah satu perusahaan manajemen kekayaan terbaik harus membantu Anda memenuhi tujuan Anda.

Jika Anda belum memiliki jenis aset yang disebutkan di atas atau mencari layanan di bidang tertentu dalam kehidupan keuangan Anda, dan jika biaya terendah (untuk layanan tersebut) adalah prioritas utama, maka mungkin bertemu dengan penasihat keuangan mungkin lebih baik ide.

Jika Anda masih tidak yakin, maka baca & nbsp; panduan gratis ini & nbsp; tentang manajemen kekayaan dan memilih penasihat terbaik untuk investor dengan $ 10 juta atau lebih dalam aset likuid.

Perusahaan mana yang memiliki kinerja 10 tahun terbaik?

Untuk menjawab pertanyaan "perusahaan manajemen kekayaan mana yang memiliki kinerja 10 tahun terbaik", pertama-tama kita perlu tahu apa sebenarnya "kinerja" itu.

Cara berpikir tradisional tentang kinerja adalah dengan menghitung tingkat rata -rata pengembalian tahunan untuk durasi tertentu. Jika tingkat ini, dinyatakan sebagai persentase, lebih tinggi, maka interpretasinya adalah kinerjanya lebih baik.

Namun, jika Anda melibatkan layanan dari salah satu perusahaan manajemen kekayaan terbaik untuk mencapai apa yang kami sebut ketenangan keuangan, maka kinerja memiliki makna yang agak berbeda. Serenity finansial tercapai ketika Anda dapat dengan percaya diri menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Jika kinerja portofolio Anda memungkinkan Anda untuk melakukannya, maka investasi dapat dianggap berhasil.

Mencapai ketenangan keuangan dapat menjadi hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. Untuk satu orang, itu bisa memiliki dua rumah di dua bagian negara yang berbeda untuk lebih dekat dengan keluarga, ditambah kapal pesiar untuk menikmati Bahama. Bagi orang lain, ketenangan keuangan bisa memiliki pendapatan yang stabil tanpa mengambil terlalu banyak risiko.

Keputusan investasi dan kinerja investasi tersebut sangat berbeda untuk kedua individu ini.

Oleh karena itu, kinerja tidak bisa menjadi angka sewenang -wenang (seperti IRR atau laju pengembalian). Kinerja harus dikaitkan dengan tujuan hidup yang nyata. Anda sekarang mendapatkan gambaran tentang bagaimana mengidentifikasi perusahaan manajemen kekayaan terbaik dengan kinerja 10 tahun yang sangat baik. Ini adalah perusahaan yang membantu klien mereka merasa aman secara finansial, memenuhi tujuan hidup mereka, dan pada akhirnya mencapai ketenangan keuangan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara mengoptimalkan kinerja agar sesuai dengan tujuan Anda, & NBSP; klik di sini untuk membaca panduan kami tentang 5 shift kritis yang membantu dalam meningkatkan kinerja portofolio.

Ada banyak perusahaan manajemen kekayaan yang beroperasi di AS. Untuk dihitung di antara perusahaan manajemen kekayaan terbaik, sebuah perusahaan harus dapat menarik sejumlah besar klien dengan aset yang luas. Reputasi, merek, dan serangkaian layanan manajemen kekayaan yang ditawarkan juga membedakan yang terbaik dari yang lain.

Metrik yang paling banyak digunakan untuk peringkat perusahaan manajemen kekayaan terbaik pada tahun 2022 adalah aset yang dikelola (AUM). Di sini, kami ingin menunjukkan bahwa sementara ukuran AUM mungkin penting, itu bukan segalanya. Bahkan, kami telah mengalaminya, sebuah perusahaan Wall Street yang sangat terkenal mungkin tidak cocok untuk setiap orang. Berikut ini adalah daftar perusahaan manajemen kekayaan terbaik 2022:

Batu hitam

BlackRock adalah manajer aset terbesar di dunia dan salah satu perusahaan manajemen kekayaan terbaik dengan AUM $ 7,4 triliun yang mengejutkan. Ini memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam mengelola kekayaan untuk klien di berbagai negara di seluruh dunia. BlackRock terkenal karena dana yang diperdagangkan di pertukaran inti Ishares.

Faktanya, ini adalah penyedia ETF terbesar di dunia. ETF adalah instrumen investasi pasif yang melacak indeks saham utama. Struktur biaya rendah mereka dan kinerja investasi yang wajar memungkinkan mereka, seperti beberapa orang berpendapat, untuk mengungguli banyak reksa dana dengan biaya yang lebih tinggi.

Manajemen Kekayaan Pilar

Ya, kami tidak memiliki rasa malu dan percaya bahwa kami dapat bersaing dengan yang terbaik dari mereka. Pilar Wealth Management, LLC. adalah fidusia yang bekerja 100% pada biaya, dan mempersonalisasikan manajemen kekayaan untuk kebutuhan kliennya yang tinggi dan sangat tinggi. Kami bekerja pada model berkualitas tinggi volume rendah dan, pada kenyataannya, hanya menerima 17 klien baru pada tahun 2022.

Pillar Wealth Management, LLC., Menawarkan layanan yang mencakup seluruh spektrum kehidupan keuangan individu bernilai tinggi. Pencapaian penting kami dalam memenuhi tujuan keuangan klien kami membuat kami yakin bahwa kami layak berada di daftar ini. Bahkan jika ini adalah blog kami, kami tidak ragu untuk melemparkan topi kami di atas ring.

Ingin mempelajari lebih lanjut tentang apa yang menetapkan Pillar Wealth Management, LLC selain dari perusahaan investasi lainnya & NBSP, menjadikannya salah satu perusahaan manajemen kekayaan terbaik? Klik di sini untuk memesan salinan hardcover gratis dari buku kami, & nbsp; Seni Melindungi Portofolio dan Estates Net Net-High-High Estates & NBSP;-Strategi untuk keluarga senilai $ 25 juta hingga $ 500 juta & nbsp; hari ini.The Art of Protecting Ultra-High Net Worth Portfolios and Estates – Strategies For Families Worth $25 Million To $500 Million today.

Grup Vanguard

Individu yang lebih suka pendekatan yang lebih mudah cenderung memilih layanan manajemen kekayaan Vanguard. Vanguard terkenal dengan reksa dana dan ETF. Pilihan dana mereka, menurut pendapat kami, sangat bagus untuk perencanaan keuangan dasar yang dapat dikelola dengan mudah. Vanguard memposisikan dirinya dengan cara yang unik.

Itu tidak memberikan beragam layanan untuk individu bernilai tinggi. Sebaliknya, ia menawarkan klien kesempatan untuk berinvestasi dalam dana yang berbeda. Uang klien sebagian besar diinvestasikan dengan cara yang sama, apakah itu $ 10 juta atau hanya $ 100 per bulan. Jadi, Vanguard dapat disebut salah satu perusahaan manajemen kekayaan terbaik.

Risiko dengan model manajemen kekayaan ini adalah Anda berada di bawah kekuasaan manajer dana untuk pajak! Mereka yang menginginkan pendekatan investasi yang lebih holistik harus, sebaliknya, melibatkan perusahaan manajemen kekayaan yang menyediakan bantuan pajak, & NBSP; perencanaan perkebunan, dan layanan lain yang ditargetkan untuk investor kekayaan bersih yang sangat tinggi.

Bridgewater Associates

Salah satu perusahaan manajemen kekayaan terbaik adalah Bridgewater Associates. Jika Anda ingin berinvestasi dengan dana lindung nilai, maka Bridgewater adalah pilihan yang baik. Perusahaan bekerja dengan klien institusional dan dapat bekerja dengan baik jika Anda menjalankan dana pensiun, endowmen, atau yayasan.

Bridgewater menawarkan tiga dana: alfa murni, semua cuaca, dan dana pasar utama alfa murni. Masing -masing dana ini mengikuti strategi investasi yang berbeda. Namun, dana lindung nilai membebankan biaya yang besar, dan masing -masing dana di atas dilengkapi dengan struktur biaya tahunan mereka sendiri.

Jadi, apakah perusahaan manajemen kekayaan terbesar adalah pilihan yang tepat?

Untuk menjawab pertanyaan, "Perusahaan investasi mana yang terbaik untuk saya?", Anda harus mempertimbangkan situasi keuangan Anda. Sebagaimana diuraikan di atas, setiap perusahaan manajemen kekayaan terbaik memiliki posisi yang unik. Masing -masing memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Tujuannya adalah bekerja dengan penasihat yang dapat memenuhi kebutuhan Anda serta kebutuhan keluarga Anda.

Jika Anda memiliki antara $ 5 juta dan $ 500 juta dalam aset yang dapat diinvestasikan cair yang ingin Anda investasikan, dan Anda tertarik untuk menemukan perusahaan investasi untuk membantu mengelola aset Anda, pertimbangkan untuk bekerja dengan tim di Pillar Wealth Management LLC. & NBSP; Jadwal Konsultasi gratis Anda dengan perusahaan yang dapat Anda pertimbangkan di antara perusahaan manajemen kekayaan terbaik.

Panduan Utama untuk Menemukan Penasihat Kekayaan Terbaik

Cara terbaik untuk menemukan manajer kekayaan yang tepat untuk kebutuhan Anda adalah berbicara dengan beberapa yang bagus. Anda mungkin dapat membayangkan bagaimana cara menyaring manajer kekayaan. Ini melibatkan melakukan sedikit riset online, menemukan beberapa manajer kekayaan terkenal, mengetahui apakah penawaran manajer kekayaan itu cocok untuk kebutuhan Anda, dan membaca ulasan tentang kinerja mereka.

Anda juga harus melihat kualifikasi dari setiap calon manajer kekayaan. Penunjukan seperti CFA, CPA, dll., Dapat membantu. Anda juga dapat memeriksa catatan dan kredensial manajer kekayaan dengan mendekati Otoritas Pengatur Industri Keuangan (FINRA).

Setelah Anda menciutkan beberapa manajer kekayaan yang menjanjikan, langkah selanjutnya adalah bertemu dengan mereka secara langsung atau menjadwalkan panggilan telepon/video. Interaksi langsung ini sangat penting karena memberi Anda kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan penting.

Anda dapat bertanya kepada manajer kekayaan tentang pengalaman mereka, keahlian mereka, dan cara mereka bekerja. Pastikan Anda juga bertanya kepada manajer kekayaan tentang biaya Anda jika Anda bekerja bersama. Biaya dapat mencakup hal-hal seperti pajak capital gain, komisi, dan biaya khusus dana (aktif vs pasif).

Kami menyarankan Anda membaca panduan ini & nbsp; tentang peningkatan kinerja portofolio & nbsp; jika Anda memiliki $ 5 juta hingga $ 500 juta dalam aset yang dapat diinvestasikan. Ini akan memberi Anda wawasan besar untuk mengevaluasi kinerja portofolio dan mengajukan pertanyaan yang tepat tentang topik tersebut.

Cara hebat lainnya untuk menemukan manajer kekayaan tepercaya adalah berbicara dengan jaringan Anda. Teman Anda, mitra bisnis Anda, anggota keluarga Anda, dan lingkaran dukungan Anda mungkin telah bekerja dengan beberapa perusahaan manajemen kekayaan terbaik. Mereka akan memberi Anda ulasan yang tidak memihak dan tulus juga.

Hutch Ashoo dan Christopher Snyder adalah pendiri ahli perusahaan manajemen kekayaan independen, hanya biaya, dan fidusia Pillar Wealth Management. Jika Anda ingin berbicara dengan mereka atau sekadar mengajukan pertanyaan tentang bagaimana nasihat manajemen kekayaan khusus dan tepercaya ditawarkan kepada orang-orang bernilai tinggi dengan $ 5 juta hingga $ 500 juta dalam aset yang dapat diinvestasikan, maka jangan ragu ke & nbsp; mulai percakapan. Anda akan melihat bahwa Pillarwm memiliki tempat di antara perusahaan manajemen kekayaan terbaik.

Beberapa kata terakhir

Sebagai investor kekayaan bersih tinggi, Anda memerlukan layanan keuangan dari perusahaan manajemen kekayaan terbaik dan tim mereka. Untuk mendapatkan layanan terbaik, bekerja dengan perusahaan keuangan teratas sepertinya merupakan pilihan yang masuk akal. Tidak sulit menemukan perusahaan keuangan akhir -akhir ini, apakah Anda tinggal di New York, Los Angeles, San Francisco, atau daerah mana pun di Amerika Serikat.

Selain itu, Anda juga dapat memeriksa platform online seperti Investopedia, di mana Anda dapat melihat beberapa nama besar seperti UBS, Goldman Sachs, Credit Suisse, Global Wealth Investment Management, Deutsche Bank, Merrill Lynch Wealth Management, J.P Morgan Private Bank, BNP Paribas Manajemen Kekayaan, Bank Pribadi Bank Amerika, Morgan Stanley Wealth Management, Citi Private Bank, dan banyak lagi.

Anda dapat menerima jasa keuangan seperti manajemen kekayaan swasta, perbankan swasta, dll., Dari perusahaan -perusahaan ini yang termasuk di antara perusahaan manajemen kekayaan terbaik. Namun, tidak ada jaminan bahwa Anda akan mendapatkan layanan yang layak Anda dapatkan dengan bekerja dengan salah satu nama besar ini. Dengan sejumlah besar klien yang harus mereka tangani, Anda mungkin mendapatkan perencanaan keuangan umum alih -alih perencanaan yang dipersonalisasi, yang dapat sangat memengaruhi kekayaan Anda. Oleh karena itu, sebuah perusahaan yang dapat melihat keunikan dalam setiap kasus keuangan dan memberikan saran khusus, seperti manajemen kekayaan pilar, harus menjadi pilihan Anda.

Hutch Ashoo dan Chris Snyder telah bekerja dengan orang-orang bernilai tinggi selama bertahun-tahun, dan dengan pengalaman mereka yang luas, Anda tahu bahwa Anda bekerja dengan perusahaan yang dapat Anda andalkan untuk mengelola kekayaan Anda.